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廉价劳力的游牧民族,纺织业前进衣索匹亚

廉价劳力的游牧民族,纺织业前进衣索匹亚

中国与东南亚薪资大幅上涨,逼得成衣业者到非洲利用低廉人力,维持价格竞争力,包括 Gap、H&M、德商 Tchibo 等等都计划在非洲生产, Uniqlo 也準备启用第一个位于非洲衣索匹亚的工厂,以其做为输往欧洲与美国市场的中心。

日经新闻 (Nikkei Asian Review) 报导,Uniqlo 在衣索匹亚工厂最快将在 2018 年投产,刚开始将测试生产上衣类别,若产量与品质没问题的话,将会增加生产种类。Uniqlo 现在的工厂大部分在中国与越南,但随着薪资上涨不得不另寻生产基地,而衣索匹亚现在的薪资甚至比非洲平均还低。

在衣索匹亚生产另外一个好处是输往美国市场不需关税,衣索匹亚政府透过减税一途,补贴以及提供廉价贷款来吸引跨国成衣业者,且距离欧洲市场也很近。

纺织业已经在改变衣索匹亚这个过去定期受到气候冲击农业经济,导致人民饥饿的国家,现在已经升格为製造中心。根据衣索匹亚投资委员会报告称,2013 年外资投资纺织业金额从 1.665 亿美元增加到 2016/2017 年的 368 亿美元。

Gap 与 H&M 在当地找生产资源,而其他品牌选择自建工厂,包括美国时尚巨擎 PVH,旗下品牌包括 Calvin Klein、Tommy Hilfiger,杜拜的 Velocity Apparelz Companies,为 Levi’s、Zara、Under Armour 供应商,以及供应 Giorgio Armani 与 Giorgio Armani 的中国江苏阳光集团。

衣索匹亚投资局表示法国零售业者迪卡侬,还有来自中国与印度超过 150 家公司都準备在衣索匹亚找生产资源。但路透 (Reuters) 分析指出,虽然衣索匹亚发展速度快于其他非洲竞争者,但物流、官僚、棉花品质仍然是一个问题。

世界银行最新数据显示,衣索匹亚纺织工业规模与其他竞争者仍有一段差距,2015 年衣索匹亚成衣出口额约 1.15 亿美元、越南 270 亿美元、孟加拉 280 亿美元、中国 2,730 亿美元。此外,为避免出现低成本服装业常有的工作条件丑闻,当地官员表示已派代表到亚洲学习。

此外,衣索匹亚与吉布地港口间的道路已经过时和过度拥挤,海关部门能力有限、官僚机构密集、拖累供应链速度,即使比亚洲国家更接近欧美市场,但效率不彰成为阻碍。当地投资人报告指出,从离开工厂到达欧洲买家的时间长达 44 天,相比之下,孟加拉平均为 28 天,在中国为 21 天。

低效率增加成本,一家欧洲主要服装零售商内部报告显示,出口 40 英尺集装箱的成本高达 1,870 美元,孟加拉国为 1,290 美元,越南为 679 美元。不过,连接衣索匹亚首都阿迪斯阿贝巴到红海,造价 40 亿美元的电气化铁路未来几週即将落成,未来到达吉布地港口时间从现在的 2-3 天减少到 8 小时。

在棉花品质方面,衣索匹亚估计有 260 万公顷土地适合种植棉花,但至今只使用 13 万公顷,且採购价格比国际平均价格贵 10 倍,由于污染和加工不良,导致当地出产的棉花往往不符合出口标準,虽然政府试图吸引投资者进入棉花种植业,但由于土地管理不善和产权複杂,成为一大阻碍。

现在 Velocity Apparelz 需进口牛仔布,若可採用当地材料,生产成本将能减半,增加再投资金额,且也可减少交货时间从 110 天到 90 天,翻转游戏规则。除了不断变化的规定之外,外汇短缺使贸易更複杂,金融体系的局限导致许多外资纺织公司利用离岸银行进行贸易。

在非洲,衣索匹亚纺织业竞争者是肯亚、模里西斯和马达加斯加,但衣索匹亚动作更积极。2020 年前政府将花费 10 亿美元建设 15 个工业园区,其中 2 个于 2016 年启用,另外 2 个已在去年完工,同时国有银行为在海外销售 70% 产品的企业提供高达 60% 的扩厂补贴,并提供 10 年免税和低利率贷款。

得益于水电大坝,衣索匹亚电力成本更低,例如衣索匹亚电费每千瓦时 0.06 美元,而肯亚的电费为 0.24 美元。衣索匹亚政府称纺织业在这个国家才刚开始发展,他们的目标是把世界最大企业带进这个国家。

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